2019年12月中旬 資産状況
どうも！！mikiです。
2019年12月も残すところあとわずかになりました。
12月の上旬かた中旬にかけてボーナスを貰ったり、保有株式の株価上昇などがあり資産状況が大きく変化しました。では、2019年12月中旬時点での資産状況について書いていきたいと思います。
個別株
私が保有する資産の大半は個別株による資産です。
保有している銘柄は全て日本株であり、海外の銘柄に対しては投資を行っていません。外国株式に興味がないわけではありませんが、単純に知識がないので日本株へ投資をしています。
では、私が保有する銘柄それぞれの状況について書いていきたいと思います。
マネックスG＜8698＞
私が保有する銘柄の中で最も投資額の大きく、保有期間も一番長い銘柄となります。購入後に、投資商品の売買手数料の無料化などといった、収益面での不安材料が出ており、含み損も膨らんでいったという経緯があります。
最近では、米国株へ投資したい個人投資家の獲得を広げており、収益自体も順調に伸びています。中国や香港関連の銘柄に対しては、国内情勢に懸念点が多く、日本株に関しては、全体的に割高感があることから、米国株への投資が注目されつつあります。
特に、米国株式の高配当株への投資に関しては、老後の年金目的やセミリタイアを目指す層を中心に注目を集めており、実際に米国高配当株への投資でセミリタイアを実現した人も現れています。
12月中旬におけるマネックスGの株価推移としては、270円台を維持しており非常に安定した値動きとなっていました。
2019年12月20日15:00時点での株価は274円、損益は-96,000円の含み損、評価額は822,000円となっています。
Zホールディングス＜4689＞
購入後、一時は含み益が出ましたが、すぐに含み損の状況となっていた銘柄ですが、12月中旬に入り含み益となりました。
12月中旬におけるZホールディングスの株価推移としては、380円台から430円台まで大きく変化しました。その要因としては、ZOZOの連結を想定した売上加算が450億円あることや、LINEの事業が2020年の10月には傘下入りする見通しがついた事による、期待感が挙げられます。
今後は、実際に利益がどの程度出るのかを注目しつつ、元々のZホールディングス傘下企業とZOZO、LINEが行っていた事業で競合する部分がどのように両立もしくは統合されていくのかに注目していきたいと思います。
2019年12月20日15:00時点での株価は434円、損益は+22,000円の含み益、評価額は477,400円となっています。
日本マクドナルドHD＜2702＞
株主優待が人気の銘柄です。12月は株主優待及び配当金の権利確定月ということで、値上がりを期待したのですが、10月24日に発覚した社員による横領事件の被害額を貸倒引当金に計上することや、11月の既存店の客単価がマイナスだったことなどの要因で、株価は下落しました。
2019年12月20日15:00時点での株価は5,270円、損益は-13,600円の含み損、評価額が527,000円となっています。
投資信託
私が積立を行っている投資信託は『eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）』であり、毎月3万円の積立を行っています。
12月も3万円の積み立てを行っており、2019年12月20日時点での積立総額は360,000円となっており、損益は+47,983円の含み益、評価額は407,983円となっています。
現金資産
現在保有している現金資産は日本円のみとなっており、銀行や証券口座などで管理をしています。では、各口座の預金額を下記に示します。
- ゆうちょ銀行に545,513円
- SBI証券口座に110,470円
- SBIネット銀行に113,442円
- bitFlyerウォレットに62,000円
となっており、合計すると831,425円となっています。
その他資産
上記以外の資産としては、純金を1g保有しており日本円に換算すると5,757円となります。
まとめ
- 株式資産1,826,400円
- 投資信託407,983円
- 現金資産831,425円
- その他資産5,757円
となっており、合計3,071,565円となります。
